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無料保険相談メール

保険相談をご希望のお客様は、下記に必要事項をご記入の上、送信してください。後ほど弊社よりご連絡をさせていただます。

は必須項目です。

お名前 (例)保険 一
フリガナ (例)ホケン ハジメ
性別
生まれた年
メールアドレス
(例)abc@hajime-pl.jp
お電話
(例)03-6450-7007
ご住所
(例)世田谷区池尻2-32-2 ◎◎ビル1F
ご職業
配偶者の有無
お子様の有無
ご質問・ご相談内容
よろしければ具体的なご相談内容をお書きください。
個人情報保護方針

当店は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
 当店は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当店の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1) 個人情報の取得
当店は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2) 個人情報の利用目的
当店は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当店は生命保険代理業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当店における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

〇当店が取り扱う生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(http://hajime-pl.com/)等により公表します。当店に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載してあります。

(3)個人データの安全管理措置
当店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

(4) 個人データの第三者への提供
当店は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5)当店に対するご照会
下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

一プランニング株式会社 個人情報保護事務局
〒153-0043 東京都目黒区東山3丁目16-2
TEL:03-5773-8100  FAX:03-5773-8180
メール:info@hajime-pl.com

保険相談の流れ

相談風景step1 ライフプランを明確にします

保険相談のはじめとして、保険に詳しいフィナンシャルプランナーが、お子さまの教育、マイホーム計画、ご夫婦の老後のこと、実現したい夢や希望を明確にしていきます。
さらに、老齢年金などの公的保障も踏まえて、ライフプランを実現するための「将来必要なお金」を算出してみます。



step2 貯蓄可能額を算出算出イメージ

算出された「将来必要なお金」が、貯蓄として準備できるか、収支のバランスを見ながら、無理のない貯蓄可能額を一緒に考えます。



step3 保険の基本を少しお勉強保険の基本を勉強イメージ

ライフプランをいざという時支えるのが保険。 簡単な保険のレクチャー(約10分)を受けていただくだけで、びっくりするくらい保険が分かります。 今加入している保険があれば、一緒に内容を確認しましょう。



step4 必要な保障を算出算出イメージ

遺族年金などの公的保障を踏まえ、ライフプランに沿った必要な保障額と期間を算出します。



step5 現在ご加入の保険をチェック保険チェックイメージ

必要な保障が算出できたところで、今ご加入中の保険が適切であるかどうかを一緒にチェッ クします。 適切であれば、そのままの継続をおすすめします。 問題があれば、解決方法をご提案いたします。



step6 最適な保険と貯蓄をご提案します

ファミリーの笑顔多数の保険会社からお客様のご希望に最も適した保険商品選び出し、ご納得のいくオーダ ーメイドの保険プランと「将来必要なお金」の準備方法をご提案いたします。

弊社が目指すところは、お客様の「ありがとう」です。

保険はわかりにくいもの。どんな小さな疑問でも結構です。お気軽にご相談ください。
私たち、一プランニングのファイナンシャルプランナーが皆様をお待ち申しております。

水落 操

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奈良 浩二

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黒木 弘美

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〜 そのほか、ご不明な点がございましたら、お気軽に私共にご相談ください 〜

お電話でのご相談はこちら 0120-71-8400ファイナンシャルプランナーがお受けします クリックで無料保険相談


 

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