

保険相談をご希望のお客様は、下記に必要事項をご記入の上、送信してください。後ほど弊社よりご連絡をさせていただます。
保険相談の流れ

保険相談のはじめとして、保険に詳しいフィナンシャルプランナーが、お子さまの教育、マイホーム計画、ご夫婦の老後のこと、実現したい夢や希望を明確にしていきます。
さらに、老齢年金などの公的保障も踏まえて、ライフプランを実現するための「将来必要なお金」を算出してみます。

算出された「将来必要なお金」が、貯蓄として準備できるか、収支のバランスを見ながら、無理のない貯蓄可能額を一緒に考えます。

ライフプランをいざという時支えるのが保険。 簡単な保険のレクチャー(約10分)を受けていただくだけで、びっくりするくらい保険が分かります。 今加入している保険があれば、一緒に内容を確認しましょう。

遺族年金などの公的保障を踏まえ、ライフプランに沿った必要な保障額と期間を算出します。

必要な保障が算出できたところで、今ご加入中の保険が適切であるかどうかを一緒にチェッ クします。 適切であれば、そのままの継続をおすすめします。 問題があれば、解決方法をご提案いたします。
多数の保険会社からお客様のご希望に最も適した保険商品選び出し、ご納得のいくオーダ ーメイドの保険プランと「将来必要なお金」の準備方法をご提案いたします。
弊社が目指すところは、お客様の「ありがとう」です。
保険はわかりにくいもの。どんな小さな疑問でも結構です。お気軽にご相談ください。
私たち、一プランニングのファイナンシャルプランナーが皆様をお待ち申しております。
水落 操 |
奈良 浩二 |
黒木 弘美 |


















